2021年4月の投資実績とポートフォリオ

こんばんわ!
GWが終わり5月が始まりましたヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。
有意義な休みを過ごそうと思っていたのですが、8割方ウマ娘していましたw
ひたすら育成育成、課金もちょこっと……。
いや、これも一つの投資なのです……きっと……。
ということで4月の実績を紹介していきたいと思います。
一言でいうと可もなく不可もなくという感じです(‘ω’`)

4月の投資実績

1月中旬から開始した株式投資ですが既に4か月目。
飽きっぽい私でも継続して続けていくことができています。
長期投資がメインのため、まったり待つことができるのは大きなメリットですね。

3月と比較すると約10万円ほどプラスになっています。
調子いいです(っ*´∀`*)っ
投資金額に対しての評価損益とリターンは次の通りになりました。

資産総額(円) 投資金額(円) 評価損益(円) 投資金額に対するリターン(%)
1月 14,384,389 15,000,000 -615,611 -4.10
2月 14,864,023 15,000,000 -135,977 -0.91
3月 16,112,240 15,300,000 +812,240 +5.31
4月 16,241,779 15,400,000 +958,062 +5.47

今のところ右肩上がりです。
この調子でコツコツ資産を増やしていきますヨ!

投資方針について

今までの投資方針をまとめてみました。

1月 ・株主優待の銘柄をメインに取得
・投資信託(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))
・上がりそうだなと思った銘柄のスイングトレード
2月 ・株主優待の銘柄をメインに取得
・投資信託(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))
・上がりそうだなと思った銘柄のスイングトレード(金額増加)
3月 ・株主優待の銘柄を取捨選択
・米国株式の高配当銘柄をメインに設定
・投資信託(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))
・スイングトレード廃止
4月 ・株主優待の銘柄を継続保有
・米国株式の高配当銘柄をメインに設定
・投資信託(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))

3月の路線変更がとても良い動きをしてくれたので、4月の投資方針はあまり変わっていません。
変わったところと言えば株主優待の銘柄の売買が結構あったので、それが無くなったくらいです。
3月は権利確定日集中していますからね。
いらない銘柄は売って、買っても良さそうな銘柄は買うという感じの動きをしていました。

4月は権利日のある銘柄はほぼ0。
来年もありますし、配当金ももらえるということで私は継続保有を選んだのですがやはり下がる銘柄がほとんどでした。
噂では聞いていましたが、結構いいダメージです。
一時期+40万くらいあった評価益が、-8万くらいになりました。
トホホ……。

優待株は魅力にあふれていますが、米国株式の高配当株の配当金も捨てがたい、といったところですね。
いつももっと資金があればなぁと思う毎日です。

ポートフォリオ

こちらは保有資産の割合を示したグラフです。
国内株式が27.97%、米国株式が51.18%、投資信託が20.84%になります。
3月は国内株式33.44%、米国株式45.77%、投資信託20.78%でしたので、若干米国株式へ流れて行っています。

現在保有している国内株式

継続保有する予定だった優待株ですね。
あまり変化はありません。
一応このまま保有していく予定です。

現在保有している米国株式

先月保有していたダーデンレストランツを売却。
代わりにネクステラエナジーへ投資してみました。
ネクステラエナジーは風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーに関わる事業をしている会社です。
右肩上がりの成長を見せているのと、脱酸素に向けた取り組みで社会情勢にも合致していますし、投資する価値はあるのではないかと考えています。

配当金

ちょこちょこと配当金も増えてきました。
少額でも定期的にアクションがあるのは気持ち的にもうれしくなりますね。
なお、4月分は以下の通りになりました。

合計で約2万円ほど。
塵も積もれば山となる!
正直、給料が単純に2万円プラスになったと考えるとめちゃくちゃすごいことです。
これからもっと入金されてくると思うと楽しみで仕方ありません(っ*´∀`*)っ

今後の方針

基本的に長期投資+配当金狙いのまったり計画は崩さずに行く予定です。
ただ、米国株式の配当金が思ったよりも満足度が高く、魅力的に感じてきました。
優待株は優待株でとても魅力的なので手放したくないですし、悩みどころですね。
一応優待株からの配当金も分配されてきているので、ひとまず現状維持。
給料から得られた投資資金と配当金は米国株式に突っ込んでいこうと思います。

以上が4月度の結果でした。
今回は少し遅れましたが5月度の結果も報告していく予定です。

自由な生活を手に入れるぞ!
それではまた!

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